Украина. Обзор рынка мяса от 21 янв 2008 года

По состоянию на 1 ноября 2007 года поголовье КРС в Украине насчитывало 6223,6 тыс. голов, что на 8,4% или 568,4 тыс. голов меньше, чем по состоянию на 1 ноября 2006 года.
Крупный рогатый скот
Если взять отдельно октябрь 2007 года, то общее поголовье КРС в Украине снизилось за месяц на 2,7% или 175,4 тыс. голов. При этом поголовье коров за октябрь сократилось на 26,5 тыс. голов или 0,8%.
В сельскохозяйственных предприятиях (бывшие колхозы) за октябрь поголовье снизилось на 3,5% или на 73 тыс. голов, а по сравнению с данными на 1 ноября 2006 года сокращение составляет 15,9% или 382,4 тыс. голов.
В то же время, в хозяйствах населения поголовье КРС за октябрь снизилось на 2,4% или 102,4 тыс. голов. Оно на 4,2% или 186 тыс. голов меньше уровня 1 ноября 2006 года.
Наибольшее поголовье КРС сохранилось в следующих областях (в порядке возрастания поголовья): Винницкая (442,4 тыс. гол или 7,1%), Львовская (380,3 тыс. голов или 6,1%), Хмельницкая (367,1 тыс. голов или 5,9%), Житомирская (341,6 тыс. голов или 5,5%), Черниговская (315,9 тыс. голов или 5,1%).
Наибольшее поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях сохранилось в следующих областях: Черниговская (181,0 тыс. голов или 8,9%), Полтавская (177,7 тыс. голов или 8,8%), Черкасская 145,2 тыс. голов или 7,2%), Киевская (139,0 тыс. голов или 6,9%), Винницкая (137,8 тыс. голов или 6,8%).
Наибольшее поголовье КРС в хозяйствах населения сохранилось в следующих областях: Львовская (346,2 тыс. голов или 8,2%), Винницкая (304,6 тыс. голов или 7,3%), Хмельницкая (255 тыс. голов или 6,1%), Ивано-Франковская (241 тыс. голов или 5,7%), Житомирская (212,6 тыс. голов или 5,1%).
Экспорт живого КРС в октябре 2007 года составил 47 голов. Поставлялись чистопородные нетели в Белорусь.
Официальный импорт живого КРС в октябре составил 891 голова. При этом завозился только племенной скот. Основными странами-поставщиками выступали: Германия (643 головы или 72%) и Венгрия (248 голов или 28%). Из Германии завозились нетели голштинско-фризской породы, а из Венгрии — голштинской породы.
Стоит отметить, что в ноябре 2006 года Верховная Рада снизила пошлину на экспорт живого КРС с 75% до 50% от таможенной стоимости с момента вступления Украины в ВТО с последующим снижением этой пошлины до 10% на протяжении 8 лет. Последние прогнозы о вступлении Украины в эту организацию относят дату данного события к осени 2008 года.
В ноябре 2007 года индикативные цены на живой КРС на условиях поставки FOB порты Украины были установлены на следующем уровне: весом до 350 кг/голова — 1350–1400 USD/тонна (1350–1400 USD/т в октябре 2007), весом более 350 кг/голова — 1400–1500 USD/тонна (1400–1500 USD/тонна в октябре 2007).
Президент Украины отменил регистрацию внешнеэкономических договоров и контрактов, признав утратившими силу ряд указов за 1994, 1995, 2000 года (Указ Президента от 29.06.2005 №1003 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины". В частности аннулирован Указ Президента Украины от 07.11.1994г. №659 "Про учет отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине". Ранее согласно Приказу Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 29.06.2000г. №136 "Про порядок регистрации и учета внешнеэкономических договоров (контрактов)", данные товары были внесены в список товаров, экспорт которых осуществлялся соответственно конкретных мер с целью предотвращения антидемпинговых процедур. Приказом этого же министерства от 11.07.2002 года №207 "Про утверждение Перечня товаров, экспорт которых осуществляется при условии регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов)" во исполнение Указа Президента Украины от 07.11.94г. №659 "Про учет отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине была определена регистрация контрактов на поставку живого КРС (группа ТН ВЭД 0102).
В ноябре Россия попрежнему сохранила запрет на поставки украинской продукции животноводства на свою территорию, введенный ранее с 20 января 2006 года. В результате проверки российской комиссией украинских мясокомбинатов, лишь девяти из них в конце 2006 года было дано разрешение экспортировать свою продукцию в Россию. Далее такое разрешение получили еще два предприятия. После последней проверки список предприятий, которым федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю Российской Федерации были предоставлены разрешения на поставку собственной продукции в РФ включал следующие уже 13 предприятий:
ОАО "Конотопмясо" (Сумская обл.)
ОАО "Ватутинский МК" (Черкасская обл.)
ООО "Шепетовський МК" (Хмельницкая обл.)
ОАО "Кременчукмясо" (Полтавская обл.)
ОАО "Кировоградский МК (Ятрань)" (Кировоградская обл.)
ООО "Винницамясо" (Винницкая)
ОАО "Ивано-Франковский МК" (Ивано-Франковская обл.)
ООО "Дружба народов" (АР Крым)
ОАО "Тростянецкий МК" (Винницкая обл.)
ЗПП "Хутровик" (Киевская обл.)
ООО "Камянец-Подольский МК" (Хмельницкая обл.)
ООО "Бахмачмясо" (Черниговская обл.)
ООО "Мясной двор Подолья (Хмельницкая обл.)
Вышеуказанный запрет практически остановил деловую активность компаний, которые ранее специализировались лишь на экспорте мороженых полутуш КРС на российский рынок и не развивали сбыт охлажденной говядины в Украине. В тоже время крупные мясокомбинаты постепенно перестроились на реализацию продукции на внутреннем рынке (охлажденная говядина), а также увеличили экспорт свежей и мороженой говядины в Белорусь, хотя в данное время поставки в эту страну практически прекратились.
Продолжающееся сокращение поголовья КРС и увеличение потребления мяса на внутреннем рынке вместе с восстановлением экспорта в текущем году поддерживают высокие цены на живой скот. В предыдущие годы осенью обычно наблюдался пик сдачи скота населением на убой и, соответственно, снижение закупочных цен предприятиями на скот и отпускных оптовых цен на мясо. Однако в текущем году хотя повышение сдачи и было отмечено, но пиковым его представители мясокомбинатов не называли. Согласно их словам, текущий год отличается даже от предыдущего по статистике сдачи скота на убой, настолько снизились показатели. В ноябре текущего года закупочные цены на скот мясокомбинатов преимущественно остались на уровне предыдущего месяца, как в восточных, так и в западных областях Украины. Средний уровень цен по Украине на молодняк КРС высшей упитанности (вкл.дотации) составлял во второй половине ноября 2007 года 7200–8300 грн/т (октябрь 2007 — 7200–7700 грн/т). В ноябре минимальный уровень закупочных цен (спрос) по Украине на молодняк бычков в.уп. весом свыше 390 кг составлял 7,60 грн/кг (7,60 грн/кг в октябре) в западных областях и 7,70 грн/кг (7,70 грн/кг в октябре) в восточных. Наиболее "растущими" остаются цены на позиции КРС, полутуши которого в дальнейшем отправляются на экспорт. Согласно информации отдельных операторов, благодаря тенденции роста закупочных цен наблюдается довольно низкое предложение бычков на продажу. Данный товар реализуется в основном сельхозпредприятиями и, по всей видимости, они ожидая дальнейшего роста цен, придерживают данный товар, чтобы продать его позже подороже.
В текущем году Постановление КМУ про выплату дотаций за молодняк КРС повышенных весовых кондиций вышло только в марте (ПКМУ №348 от 01.03.07.). При этом вес молодняка, за который выплачивается дотация, должен составлять 390 кг и выше, а дотация составляет 1,4 грн/кг принятого живого веса. Дотация за вырощенный и проданный скот выплачивается на основе приемных квитанций (форма №ПК-1 и ПК-2), выданных сельскохозяйственным предприятиям и физическим лицам в двух экземплярах субъектами хозяйствования, которые имеют собственные (арендованные) перерабатывающие мощности, на проданный им скот, учетных листов (форма №100 (100а) скота, которые забиты и переработаны в собственных (арендованных) перерабатывающих цехах сельскохозяйственных предприятий.
В тоже время расширился список документов, которые подают сельскохозяйственные предприятия и физлица для получения дотации за выращенный и проданный скот управлениям агропромышленного развития районных госадминистраций. Сейчас этот список для физлиц, которые и являются в большинстве случаев непосредственными владельцами-продавцами КРС, включает в себя одну копию приемных квитанций, справку про выращенное ими поголовье КРС, выданную сельским, поселковым, городским или районным в городе советом, в которой указывается идентификационный номер, серия и номер паспорта проданного КРС и ветеринарной карточки к паспорту, а также предоставляются паспорт и справка про присвоение идентификационного номера физлицу и про открытие счета в банке. Документы, которые подаются для получения дотации за выращенный и проданный скот до 30 ноября текущего года, принимаются в порядке очередности их подачи с учетом прошлых месяцев текущего года.
Производство говядины и внутренние цены
В октябре производство говядины еще более значительно выросло по сравнению с предыдущим месяцем. В указанный месяц крупными промышленными предприятиями было произведено говядины (свежей, охлажденной и мороженной) 17749 тонн, что на 6,2% или 1038 тонн больше, чем в предыдущий месяц. В тоже время это на 6,4% или 1217 тонн меньше, чем в октябре прошлого года. При этом за октябрь выпуск свежей/охлажденной говядины вырос на 5,3% или 642 тонны, а мороженой говядины увеличился на 8,8% или на 396 тонн.
В октябре немного снизился общий показатель непроданных запасов товара на складах предприятий. Общий объем запасов говядины на начало ноября был почти на 3,2% ниже, чем на начало предыдущего месяца. При этом уровень запасов мороженой говядины вырос на 19% до 1341 тонны, а показатель по свежей охлажденной говядине наоборот снизился на 17% до 1593 тонн.
Вопреки сложностям работы с свежой/охлажденной говядиной, украинские мясокомбинаты были вынуждены переориентироваться еще в 2006 году преимущественно на сбыт и продажу именно этого товара. Практически единственными крупными оптовыми покупателями данного товара на украинском рынке, в частности охлажденных полутуш быков (молодняка), выступают сетевые магазины. Благо их количество последнее время имеет тенденцию к интенсивному росту. Здесь в фаворе оказались мясокомбинаты, которые и до закрытия экспортного рынка сбыта, предугадывая будущее развитие рынка данного товара, сумели закрепиться, как надежные поставщики данного товара в сети. В 2006–2007 годах в связи с отсутствием возможностей сбыта мороженой говядины предложение поставок охлажденной говядины в сетевые супермаркеты значительно возросло, однако предприятиям, не имеющим наработок в данном направлении, на данном этапе развития сетей уже довольно сложно наладить поставки своей продукции. Кроме того, сетевые супермаркеты покупают товар только с отсрочкой платежа, что не очень выгодно мясокомбинатам. Отдельные мясокомбинаты ограничили закупку скота и стараются развить направления производства мясных полуфабрикатов и на внутреннем рынке сбывать только полуфабрикаты или готовые товары из мяса.
Во второй половине ноября сохранялась тенденция роста цен на говядину, хотя темпы роста заметно сократились. Мясокомбинаты, имеющие разрешение поставлять свою продукцию в Россию, попрежнему имеют возможность предлагать наиболее высокие закупочные цены на скот, которые находятся на уровне 8,20–8,30 грн/кг ж.в. при закупках молодняка КРС (бычков) у сельхозпредприятий, что выше закупочных цен украинских мясокомбинатов, которые не имеют разрешения экспортировать свою продукцию в Россию. Попрежнему мелкие бойни, которые не обладают разрешениями на экспорт своей продукции в Россию и не обладают возможностью сбыта больших объемов на внутреннем рынке, вообще не могут конкурировать по закупочным ценам на молодняк, особенно в западном регионе.
Как уже отмечалось, существует информация о скупке мелких предприятий более крупными компаниями. Хотя возможно это и печально для владельцев небольших компаний, однако для отрасли это шаг вперед к укрупнению бизнеса. К сожалению, толчком к изменениям на украинском рынке мяса послужил российский запрет украинского мясного импорта. По всей видимости, правильность пословицы "худа без добра не бывает" подтверждается. Владельцы украинских предприятий стали диверсифицировать свой бизнес, который ранее часто был сконцентрирован лишь на осуществлении экспорта полутуш в Россию. Крупные украинские компании-экспортеры, являющиеся одновременно владельцами боен, стараются заняться внутренним рынком, покупая компании имеющие опыт продаж на нем и увеличивая свои перерабатывающие мощности, скупая другие предприятия отрасли. В тоже время средние предприятия, которые ранее в основном занимались убоем скота и формированием экспортных партий товар, пытаются наладить выпуск и сбыт готовой продукции, стараясь при этом найти свою нишу на рынке и уйти от традиционного производства колбас.
Существует и другая версия скупки предприятий. Поскольку лишь продукция приблизительно десятка украинских предприятий имеет разрешение на ввоз в Россию, то скупка большинства из них предоставит владельцу фактически монопольное право на торговлю данным товаром с Россией.
Согласно данным трейдеров, средний уровень внутренних цен на охлажденные/мороженые полутуши быков в ноябре составлял 16,50–17,00 грн/кг (16,00–16,50 грн/кг в октябре 2007г.), на охлажденные/мороженые полутуши коров 15,50–16,00 грн/кг (15,00–15,50 грн/кг в октябре 2007г.). По сравнению с предыдущими годами за счет сокращения поголовья количественные показатели сдачи КРС в текущем году гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Стоит отметить, что столь заметный большой разрыв цен снова таки объясняется тем, что по верхнему уровню товар, прежде всего, предлагают мясокомбинаты, имеющие экспортные партии товара и разрешение на его экспорт в Россию. В тоже время по нижнему уровню в основном торгуют западноукраинские мясокомбинаты, не имеющие выхода на Россию и часто не имеющие крупных партий товара. При этом цены первых порой достигают 18,00–18,10 грн/кг на полутуши быков и 16,90–17,00 грн/кг на полутуши коров.
В ноябре немного знизились розничные цены на говядину. В среднем цена снизилась на 0,30 грн/кг или 1,3%. При этом вцелом по Украине минимальный уровень средних розничных цен снизился на 0,34 грн/кг, а максимальный сократился на 0,62 грн/кг. Тем не менее в ноябре средний уровень розничных цен превысил аналогичный показатель в соответствующий месяц в предыдущие годы, в том числе за 2005 год, когда наблюдались максимальные цены на мясо.
Экспорт говядины и экспортные цены
Экспорт свежей и охлажденной говядины из Украины, согласно предварительным данным, в октябре текущего года не наблюдался.
Экспорт мороженой говядины вырос до 3673 тонн. Это на 48% больше, чем в предыдущий месяц. Единственной страной назначения поставок выступала Россия. Это также почти в 2 раза больше, чем в октябре прошлого года. С 1 января 2006 года Россия запретила импорт с Украины мяса и мясопродуктов, идущих транзитом через украинскую территорию, а с 20 января 2006 года запретила импорт всей продукции животноводства производства Украины. Таким образом, это стало причиной обвала экспорта мяса из Украины и потерей для Украины единственного реального рынка сбыта данной продукции, в частности мороженой говядины. Лишь в ноябре-декабре 2006 года отдельным украинским мясокомбинатам было позволено российской стороной экспортировать продукцию в Россию, однако их число ограничилось лишь несколькими предприятиями. В тоже время необходимо сказать, что по сравнению с прошлым годом последние месяцы экспорт мороженой говядины значительно вырос благодаря высокому спросу на данный товар со стороны российских экспортеров. Тем не менее, периодически случаются временные запреты на поставки продукции отдельных мясокомбинатов, которые вошли в список "открытых" для поставок в Россию. Также благодаря тому, что лишь столь небольшое количество мясокомбинатов имеет выход на Россию, то в Украине фактически сложилось два уровня цен на одну и туже продукцию. Высокий уровень цен на говяжьи полутуши производства "сертифицированных" Россией украинских мясокомбинатов и более низкий уровень цен на аналогичный товар производства других мясокомбинатов. Естественно, что высокий уровень цен спроса на их продукцию позволяет первой группе предприятий предлагать и более высокие закупочные цены на скот, по сравнению с "закрытыми" комбинатами. Таким образом, предприятия одной отрасли фактически поставлены в неравные условия выживания на рынке.
Экспорт мороженой говядины на кости
Экспортные поставки говядины в полутушах/четвертях глубокой заморозки 1-й категории в октябре составили 3673 тонн, а единственной страной назначения выступила Россия.
Ориентировочные экспортные цены на данный товар в октябре при поставках в Россию составляли 3100–3250 долларов США/т за полутуши быков (3100–3200 долларов США/т в октябре 2007) и 2800–3000 долларов США/т за полутуши коров (2900–3000 долларов США/т в октябре 2007) DDU Москва.
Экспорт мороженой бескостной говядины
Экспортные поставки бескостной говядины в октябре 2007 года отсутствовали. Высокие цены на украинскую блочку не позволяют ей выдерживать конкуренцию на рынках стран СНГ, с аналогичным товаром европейского и южноамериканского производства. Кроме того, предложение украинской блочки совсем незначительное на рынке, поскольку данный товар предприятия сейчас в основном используют для собственного производства готовых изделий. Отдельные украинские производители отказались даже от закупок украинской блочки и импортного тримминга и закупают лишь говядину на кости (полутуши коров) и потом сами занимаются ее обвалкой, поскольку это для них более выгодно. Украинская блочка 2 сорта предлагается по 18,00–19,00 грн/кг (18,00–19,00 грн/кг в октябре 2007г.). Импортный говяжий тримминг 80/20 стоит около 15,00 грн/кг.
Импорт говядины
Согласно предварительным данным, в октябре официальный импорт свежей и охлажденной говядины в Украину не наблюдался. Импорт мороженой говядины упал на 25% до 502 тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Однако это в 2,4 раза больше, чем в октябре прошлого года. Относительно небольшие объемы официального импорта говядины в текущем году в некоторой степени поддерживает высокие цены на отечественную блочную говядину, хотя по данным операторов на рынке присутствует довольно большое количество предложений импортной бескостной говядины по всей видимости контрабандного происхождения. В тоже время многие украинские предприятия просто отказались от производства бескостной говядины на продажу, а если производят ее, то только для собственного производства готовых изделий.
Основной объем в октябрьском импорте заняла аргентинская говядина (314 тонн или 62%, в основном тримминг 90/10 и относительно немного тримминга 80/20). Из Венгрии поставлялась в основном пашина (79% или 16% от общего объема поставок говядины в Украину в октябре 2007). Другими крупными странами-поставщиками мяса в Украину выступали: Бразилия (50 тонн или 10%), Молдова (40 тонн или 8%), Литва (19 тонн или 4%).
100% говядины, импортированной в сентябре, завозилось по коду ТН ВЭД "0202309000 говядина мороженая обваленная другая", по которому изменены льготная и полная ставки ввозной пошлины с 1 и 2 евро за 1 кг на, соответственно, 20% и 20% (ЗУ "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины" от 21.12.2004 №2269-IV, ЗУ №2775-IV от 07.07.05г.).
Согласно Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2005 год" №2505-IV от 25.03.05 (опубликован 31.03.05), СЭЗы и ТПРы были лишены льгот в налогообложении при импорте товаров. В дальнейшем отдельные предприятия СЭЗ и ТПР смогли на основании судебных решений добиться восстановления утраченных льгот и продолжить импорт мяса.
В апреле 2007 года было принято Постановление КМУ о временном запрете давальческих операций с мясом со сроком его действия до 1 сентября 2007 года. Таким образом, фактически был перекрыт последний легальный способ импорта мяса на территорию Украину для последующей его нелегальной реализации на внутреннем рынке.
С 1 сентября данный запрет утратил силу и ввоз мяса птицы по давальческим контрактам возобновился, однако в конце ноября КМУ принял постановление № 1351 "О временном запрете ввоза отдельных видов давальческого сырья на таможенную территорию Украины и проведение операций с ее переработкой". В п. 1 документа сказано: "запретить ввоз до 1 апреля 2008 года на таможенную территорию Украины товаров группы 02 согласно с УКТВЭД как давальческого сырья и проведения операций, связаных с его переработкой на территории Украины".
Действие постановления не распространяется на товары группы 02, согласно с УКТВЭД, которые оформлены в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины как давальческое сырье до вступления в силу данного постановления. Указанное постановление вступает в силу со дня опубликования.
С 17 августа 2005 года ставки ввозной пошлины на туши и полутуши говяжьи мороженные (код ТН ВЭД 020210) находятся на уровне 10%, но не менее 0,6 ЕВРО/кг (льготная и полная пошлины, ЗУ №2775-IV от 07.07.05г.).

Агроперспектива